市場(chǎng)分析丨2016年中國(guó)天然氣分布式能源市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展及中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)需求（圖）

• 中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
• 2016-09-08 16:12:49

分布式能源是指將能源系統(tǒng)以小規(guī)模、小容量、模塊化、分散化的方式布置在用戶端，可獨(dú) 立地傳輸冷、熱、電能的系統(tǒng)。分布式能源包括太陽(yáng)能利用、風(fēng)能利用、 燃料電池和天然氣冷熱電三聯(lián)供等多種形式，其中天然氣冷熱電三聯(lián)供因 其具有傳統(tǒng)能源的高效利用、促進(jìn)節(jié)能減排的優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)在全球范圍得到 了廣泛的應(yīng)用。"天然氣時(shí)代"正在推動(dòng)部分分布式能源技術(shù)的發(fā)展。天然 氣的廣泛使用以及天然氣網(wǎng)絡(luò)密度的不斷擴(kuò)大為天然氣分布式能源系統(tǒng)創(chuàng) 造了絕佳的機(jī)會(huì)。

2000 年，全球?qū)Ψ植际侥茉囱b置的投資 達(dá)$300 億，而且分布式能源容量以每年 47GW 的速度增加，在全球發(fā)電 增加量中的比重達(dá) 21%。到 2012 年，分布式能源發(fā)電容量的年增加量上 升到 142GW，在全球發(fā)電容量增加量中占比漲至 39%；分布式能源的投 資則增加到$1500 億。分布式能源的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)有望延續(xù)，通用電氣預(yù)計(jì)到 2020 年分布式能源發(fā)電容量增加量將增加到每年 200GW，對(duì)分布式能源 技術(shù)的投資也將達(dá)到$2050 億。

分布式能源技術(shù)起源于美國(guó)。1978 年美國(guó)開(kāi)始發(fā)展小型熱電聯(lián)產(chǎn), 并且逐步走向冷熱電聯(lián)供。截止到 2010 年，美國(guó)分布式能源站 6000 多座， 總裝機(jī)達(dá)到 9200萬(wàn) kW，占全國(guó)發(fā)電量 14%。美國(guó)分布式能源項(xiàng)目又以天 然氣分布式為主，以天然氣為原料的熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量占熱電聯(lián)產(chǎn)總裝機(jī) 容量的 73%。美國(guó)政府為了增加分布式能源站的開(kāi)發(fā)利用，為其設(shè)置了投 資稅減免、審批簡(jiǎn)化、支持并網(wǎng)等扶持政策，并于 1999 年提出了《分布式能源創(chuàng)意》和《分布式能源 2020 年綱領(lǐng)》， 明確提出力爭(zhēng)到 2020 年實(shí) 現(xiàn) 50%的新建商用建筑和 15%的現(xiàn)有商用建筑采用"分布式熱電聯(lián)產(chǎn)" 。

2013 年，德國(guó)分布式天然氣發(fā)電量接近 80TWh，雄踞歐盟 27 國(guó)首位。德國(guó)分布式能源在 歐洲占有領(lǐng)先的地位，其中以天然氣為燃料的小型熱電聯(lián)供設(shè)備 （mCHP）占有相當(dāng)?shù)谋戎?。德?guó)對(duì) mCHP 政策支持體現(xiàn)在多方面： 1）mCHP 向公共電網(wǎng)售電實(shí)行"優(yōu)先價(jià)格法"：mCHP 在投入運(yùn)行后 的 10 年內(nèi)，每度電依法享受 5.11 歐分的補(bǔ)貼。此外，由于 mCHP 節(jié) 省了輸電費(fèi)用，每度電獎(jiǎng)勵(lì) 0.15~0.55 歐分；2）若 mCHP 每年能效 超過(guò) 70%，就可以享受退稅優(yōu)惠，每度電為 0.55 歐分；3）為加快市 場(chǎng)引入 50kW 的 mCHP 設(shè)備，環(huán)境部將在 10 年期間提供 400 萬(wàn)歐元 的財(cái)政支持，即對(duì)最初的 4kW 發(fā)電量，實(shí)行 1550 歐元/kW 的補(bǔ)貼， 對(duì) 25kW~50kW 范圍的補(bǔ)貼為 50 歐元/kW。截至 2012 年底，德國(guó)小 型熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目容量超過(guò) 240 萬(wàn)千瓦，政府將在 2020 年之前投資 30000 個(gè)項(xiàng)目，總裝機(jī) 2768MW。政府期望在新政策推動(dòng)下，到 2020 年使燃?xì)夥植际降陌l(fā)電量翻一番，達(dá)到全國(guó)總發(fā)電量的 25%。

2013 年，丹麥天然氣分布 式能源占全國(guó)總發(fā)電量的比例高達(dá) 51%。自 1990 年以來(lái)，丹麥大型 凝氣發(fā)電廠容量沒(méi)有增加，新增電力主要依靠分布式能源電站（熱電 站）和可再生能源項(xiàng)目。丹麥對(duì)于分布式能源采取了一系列明確的鼓 勵(lì)政策，先后制定了《供熱法》、《電力供應(yīng)法》和《全國(guó)天然氣供應(yīng) 法》等，在法律上明確了保護(hù)和支持立場(chǎng)?！峨娏?yīng)法》規(guī)定，電網(wǎng) 公司必須優(yōu)先購(gòu)買熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)的電能，而消費(fèi)者有義務(wù)優(yōu)先使用熱 電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)的電能。

截止到 2014 年底，我國(guó) 已建和在建天然氣分布式能源項(xiàng)目裝機(jī)容量達(dá) 3.8GW（其中已建成項(xiàng)目 82 個(gè)，在建項(xiàng)目 22 個(gè)，籌建項(xiàng)目 53 個(gè)），相比全國(guó)電力總裝機(jī)規(guī)模 1360.2GW 的比例僅為 0.28%，遠(yuǎn)低于歐美各國(guó)，但也正因?yàn)榇硕袌?chǎng)空 間巨大。中國(guó)的天然氣分布式能源項(xiàng)目主要分布在北京、上海、廣州等大 中型城市，其中典型的區(qū)域分布式能源系統(tǒng)為廣州大學(xué)城項(xiàng)目，樓宇分布 式能源系統(tǒng)包括上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)能源中心、上海黃浦區(qū)中心醫(yī)院等。

根據(jù)國(guó)家 2020 年裝機(jī)容量規(guī)劃，未來(lái) 5 年天然氣分布式能源投資規(guī)模約 為 2250 億元：截止 2014 年底全國(guó)天然氣分布式能源項(xiàng)目總裝機(jī)容量約 3.8GW，而政府規(guī)劃到 2020 年天然氣分布式能源總裝機(jī)容量達(dá) 50GW， 缺口約為 45GW，目前天然氣分布式能源項(xiàng)目投資單價(jià)約 500 萬(wàn)元/MW， 因此 2016到 2020 年間天然氣分布式能源項(xiàng)目總投資規(guī)模達(dá) 2250億元。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源 與環(huán)境政策研究所編寫的《中國(guó)氣體清潔能源發(fā)展報(bào)告 2015》預(yù)計(jì)到 2020 年中國(guó)天然氣消費(fèi)量可達(dá) 4000 億立方米，在一次能源消費(fèi)中的占比 達(dá)到 10%以上。其中，城市燃?xì)鉃?1040 億立方米（占比 26%），工業(yè)燃 料用料 1560 億立方米（占比 39%），發(fā)電用氣為 920 億立方米（占比 23%），化工用氣為 480 億立方米（占比 20%）。假設(shè)發(fā)電用氣 920 億 方中 60%為天然氣分布式項(xiàng)目且天然氣機(jī)組年用氣量為 200 萬(wàn)方/MW，則 2020 年天然氣分布式能源的裝機(jī)容量為 27.6GW，未來(lái) 5 年待裝容量 23.8GW。假設(shè)天然氣分布式能源項(xiàng)目投資單價(jià)約 500 萬(wàn)元/MW，20162020年間天然氣分布式能源的預(yù)計(jì)投資為 1190億元。

21 世紀(jì)初，我國(guó)經(jīng)濟(jì) 水平飛速上升，天然氣市場(chǎng)需求不斷增加。在供應(yīng)驅(qū)動(dòng)以及價(jià)格驅(qū)動(dòng)下， 全國(guó)天然氣消費(fèi)量從 2002 年的 302 億立方米增至 2013 年的 1884 億立方 米，年均增速高達(dá) 16.10%。

2014 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)天然氣 市場(chǎng)增速出現(xiàn)了明顯下降，2014 年降至 9.58%，2015 年則進(jìn)一步下降到 4.5%，與 2002-13 年年均 16%的增速相去甚遠(yuǎn)。天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速降 低主要是由需求放緩和比價(jià)關(guān)系惡化造成，其具體原因包括：1）我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速自 2014 年開(kāi)始放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型， 工業(yè)、發(fā)電用氣增長(zhǎng)大幅減速，導(dǎo)致天然氣需求增長(zhǎng)大幅放緩；2）作為替代能源，比價(jià)關(guān)系對(duì)天然氣發(fā)展至關(guān)重要。 2013 年 7 月至去年底降價(jià)前，天然氣城市門站價(jià)格平均上漲 36%。而 同期布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格從 103 美元/桶降至 48 美元/桶，降幅超過(guò) 53%；秦皇島港動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格由 600 元/噸降至 375 元/ 噸，降幅為 37.5%。由于替代能源的成本下降，天然氣的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì) 被削弱，導(dǎo)致企業(yè)用氣意愿下降；3）由于我國(guó)對(duì)于天然氣的價(jià)格調(diào)整周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致天然氣價(jià)格與替代能 源價(jià)格無(wú)法及時(shí)聯(lián)動(dòng)，難以真實(shí)反應(yīng)替代能源的價(jià)格波動(dòng)與天然氣本 身的市場(chǎng)供需以及價(jià)格平衡能力。

我國(guó)能源結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期以煤炭為主，天然氣 消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于世界平均水平。2014 年比重不到 6.3%，2020 年有望達(dá)到 10%，2030 年有望達(dá)到 13%，距離目前全球 24%的平均水平仍有差距。 作為世界第三大天然氣消費(fèi)國(guó)，我國(guó)人均天然氣消費(fèi)量?jī)H為 123 立方米/人， 遠(yuǎn)低于全球平均 452 立方米/人的水平，更不及 OECD 國(guó)家 1265 立方米/ 人。未來(lái) 10~20 年，作為最現(xiàn)實(shí)、經(jīng)濟(jì)、可大規(guī)模推廣的清潔能源，天然 氣市場(chǎng)有巨大的發(fā)展空間。

長(zhǎng)期以來(lái)，"價(jià)格、供應(yīng)和壟斷"是制約我國(guó)天然氣發(fā)展的三大瓶頸。未來(lái) （1）隨著天然氣價(jià)改推進(jìn)，天然氣價(jià)格進(jìn)入下行通道，比價(jià)關(guān)系將逐步改 善；（2）隨著進(jìn)口氣增加，天然氣市場(chǎng)從供不應(yīng)求向供需寬松轉(zhuǎn)換，供應(yīng) 對(duì)需求的抑制消失；（3）隨著市場(chǎng)化改革的推進(jìn)、中上游產(chǎn)業(yè)鏈向民營(yíng)企 業(yè)放開(kāi)，天然氣市場(chǎng)供應(yīng)主體將更加多元化，激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力。

展望未來(lái)，國(guó)際能源署（IEA）對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣的需 求增長(zhǎng)表示樂(lè)觀。盡管受制于經(jīng)濟(jì)增速放緩，IEA 在《2015 年天然氣中期 市場(chǎng)報(bào)告》中認(rèn)為天然氣價(jià)格下調(diào)和環(huán)保趨嚴(yán)仍將使中國(guó)天然氣需求在未 來(lái) 5 年維持 10%左右的復(fù)合年均增速，并預(yù)計(jì) 2020 年中國(guó)的天然氣需求 量將達(dá)到 3150億立方米。